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En 2023, el 45% de los ingresos de Grupo Argos provinieron de 20 países y territorios fuera de Colombia
22 julio 2024En 2023, el 45% de los ingresos de Grupo Argos provinieron de 20 países y territorios fuera de Colombia
Leer más“Celebramos el éxito de esta primera operación de canje de deuda del sector privado en Colombia, que marca una nueva alternativa corporativa y afianza el desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales. Estamos muy satisfechos con la acogida, el apoyo de la Bolsa de Valores de Colombia y el regulador para materializar esta iniciativa”.
Jorge Mario Velásquez – Presidente Grupo Empresarial Argos
Grupo Argos realizó una exitosa y novedosa operación de intercambio de bonos ordinarios por un monto total de COP 136.500 millones. Esta transacción se constituye en el primer intercambio de deuda privada realizada en el país, representando un hito en el mercado de capitales colombiano y contribuyendo a su desarrollo y profundización. Las operaciones de intercambio de deuda son mecanismos de gestión de portafolios de deuda usualmente utilizados en los mercados de capitales más desarrollados alrededor del mundo.
Desde la perspectiva financiera, esta operación fortalece la estructura de balance de la compañía, optimiza la curva de vencimientos de deuda (aumentando su vida media a 5,7 años) y permite aprovechar las atractivas tasas de interés ofrecidas por el mercado.
Además de los beneficios en términos de desarrollo del mercado, esta primera operación le permite a Grupo Argos fortalecer el flujo de de caja en los próximos cuatro años y aumentar el vencimiento de una porción de los bonos emitidos en tres años adicionales.
El 94% de la emisión fue pagada en especie y por tanto la misma no conlleva un aumento del apalancamiento de la compañía, más allá de los costos y gastos asociados a la transacción. El cupo total del Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de Grupo Argos es de COP 2,35 billones, de los cuales se han emitido COP 1,93 billones. Los bonos cuentan con calificación AA+ emitida por BRC Investor Services S.A.
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